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中國臺灣LED的5月：封裝平穩(wěn) 晶磊增溫
點(diǎn)擊次數(shù)：1154 發(fā)布時(shí)間：2008/6/18 9:36:40 返回
作為全球重要的LED生產(chǎn)地，我國中國臺灣地區(qū)各LED廠營收也在逐步進(jìn)入旺季，總的來說是一個(gè)平穩(wěn)上升的態(tài)勢，但區(qū)別封裝廠和晶磊廠又有所不同。
封裝廠需求平緩，期待旺季拉升
目前來看整個(gè)4～5月市場對LED封裝的需求較為平緩，故整體5月營收動能不強(qiáng)，6月營收有機(jī)會因?qū)⒉饺雮鹘y(tǒng)旺季而慢慢拉升，但動能大副提升仍需期待第三季度，預(yù)計(jì)08年第二季度封裝廠營收回升幅度約為5～10％。
億光6月NB背光開始出貨：億光，4月營收為9.45億新臺幣，符合預(yù)期。而5月份在手訂單雖達(dá)10億新臺幣，但由于部份客戶修訂規(guī)格，故預(yù)估營收仍維持在9.6億新臺幣上下。6月NB背光開始出貨，并隨著NB大廠開始出貨，推估單月出貨量達(dá)1KK，營收將突破10億新臺幣，致使08年第二季度整體營收將成長6.6％，達(dá)29.3億新臺幣。而毛利率部分，由于產(chǎn)品線中圣誕燈比重較高，將使毛利率略為下滑至28.6％，但由于晶電轉(zhuǎn)投資影響，以及毛利率較高的NB背光出貨、手機(jī)背光需求回升，將有利于億光毛利率提升。
佰鴻4月營收低于預(yù)期：佰鴻4月營收低于預(yù)期，為3.23億元新臺幣，低于先前業(yè)界預(yù)估的3.8～3.9億新臺幣。佰鴻產(chǎn)品組合為SMD占45％、Lamp與Display占25％、紅外線28％，營收主要下滑來自于Lamp、 display與紅外線，預(yù)計(jì)佰鴻5月營收可回升至3.6～3.8億元， 08年第二季度營收將成長15.6％，達(dá)11億元新臺幣，毛利率回升至21.5％。
東貝獲利將逐漸改善：東貝08年第二季度獲利將逐漸改善，第一季度營收為8.26億元新臺幣，毛利率因臺幣貶值與價(jià)格下滑，降至12.3％；4月營收為2.92億元新臺幣，目前觀察5月市況與4月相近，預(yù)估5月營收維持在2.9～2.95億元新臺幣，預(yù)估08年第二季度營收為8.9億元。毛利率部分，將略為回升至13.5％。目前東貝SMD產(chǎn)能為100KK，紅外線為60KK，預(yù)估下半年將視需求擴(kuò)充產(chǎn)能30～50KK。
晶磊廠緩步增溫，NB助推旺季動能
第二季度上半期整體LED產(chǎn)業(yè)由于下游應(yīng)用仍屬于傳統(tǒng)淡季，故各項(xiàng)需求強(qiáng)弱態(tài)勢不一。目前看7英寸背光的相關(guān)需求有延續(xù)第一季度強(qiáng)勁的態(tài)勢，手機(jī)背光部份，雖然大陸地區(qū)市場3～4月有回補(bǔ)庫存的需求，但一些國際手機(jī)大廠的需求則仍相對疲弱。不過目前較高階應(yīng)用如功率型芯片與超高亮度四元芯片的需求已開始回升，因此整體LED市況是緩步增溫的態(tài)勢，也因于此，第二季度LED磊晶廠的營收也是緩步增溫，而隨著時(shí)間接近第三季度，各項(xiàng)應(yīng)用步入傳統(tǒng)旺季，同時(shí)由于NB滲透率將在第三季度明顯增長，預(yù)估08年第三季度 LED磊晶廠商的營收動能將更顯著，整體旺季行情值得期待。就代表性晶磊廠而言：
晶電功率型芯片與超高亮度訂單回升：晶電4月份營收為10.55億元新臺幣，優(yōu)于之前預(yù)估的9.8～10億元新臺幣，主要還是7英寸的背光急單。目前5月訂單已飽和，預(yù)計(jì)營收為11億元。由于功率型芯片與超高亮度等訂單需求持續(xù)回升，雖然較大宗應(yīng)用的手機(jī)訂單仍較疲弱，但4～5月營收動能整體優(yōu)于預(yù)期，預(yù)計(jì)晶電08年第二季度營收為32.3億元新臺幣。毛利率部分，在產(chǎn)品組合持續(xù)改善下，將回升至24.5％。晶電公司表示，目前下游廠商對于第三季度的展望樂觀，且研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)國際手機(jī)應(yīng)用訂單將于第但季度明顯回升，加上1700mcd比重將明顯拉升，故08年第三季度之毛利率與營收動能將持續(xù)改善。
璨圓訂單以7英寸背光為主：璨圓4月營收為1.61億元新臺幣，符合業(yè)界先前預(yù)期?，F(xiàn)在看5月訂單能見度不如4月，主要訂單需求仍以7英寸背光為主。由于大陸地區(qū)手機(jī)背光訂單未有明顯拉升，所以預(yù)計(jì)璨圓5月營收仍將低于1.6～1.65億元新臺幣。預(yù)計(jì)璨圓08年第二季度營收將成長22％，達(dá)5.07億元新臺幣，毛利率由于仍有新機(jī)臺加入量產(chǎn)，良率較不穩(wěn)定，加上一季度功率型芯片占比率較高等因素，保守預(yù)計(jì)毛利率為27％。
新世紀(jì)營收將持續(xù)走揚(yáng)：新世紀(jì)4月營收為1.23億元新臺幣，符合預(yù)估，由于5月將新增兩臺機(jī)臺加入量產(chǎn)(21臺)，預(yù)計(jì)營收有機(jī)會持續(xù)成長至1.25～1.3億元新臺幣。整體估計(jì)新世紀(jì)第二季度營收將成長26％至3.67億元新世紀(jì)，毛利率保守預(yù)估為41％。
